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桌面功能

提供方便易用的桌面工具,包括:

市場新聞及評論 機構公告
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客戶管理

處理及查閱客戶資料,提供客戶提示,備有客戶預約功能及聯絡記錄。

分析

為客戶提供風險評估和財務狀況分析,可設定風險模型。

諮詢

為客戶進行理財產品諮詢,備有財務計算器,可編制建議書,也可作產品比較和假設投資組合模擬。

產品銷售

處理銷售訂單,可快速查閱訂單狀態。

投資組合管理

提供差距分析工具,可作投資組合轉換。

產品管理

可作一系列產品設定,如:

機構公告設定 產品設定
投資組合設定   推介清單設定

系統管理

包括用戶設定、分行設定和隊伍設定。